Пятигорск, у подножия горы Машук, ранним утром 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, делили мысли и часы досуга. Теперь же между ними пролегла непреодолимая пропасть, превратившая недавнюю привязанность в острую вражду.
До их роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта — ни друзья, ни родственники, ни светские знакомые — не предчувствует грядущей трагедии. Все поглощены текущими заботами, не подозревая, что этот день станет последней главой в судьбе Лермонтова.